O vídeo faz parte da seleção do 10º Festival de Vídeo de Pernambuco, de 1 a 3 de dezembro, no Teatro do Parque, Recife (PE).
O sonho alegre do carnaval era a maior inspiração dos Irmãos Valença, dupla de compositores pernambucanos do século XIX. O vídeo remonta a trajetória dos autores da marcha Mulata, um dos maiores sucessos dos carnavais, a partir dos relatos de familiares, amigos e especialistas, distribuidos em três momentos, como os dias da folia de Momo, que enchem os corações de magia e deixam um rasgo de saudade.